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真钱炸金花:新基建弹性更乐观

时间:2020/3/17 18:34:41   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:在稳定过程中,也显示了当前基金存量的关键布局方向。这就是科技股,包括以芯片为代表的独立可控的概念股,以及以特高压、5G为代表的新基础设施主线。此外,从春节后的a股市场来看,科技类股一直是a股市场股票资本关注的核心主线,也是市场灵活性最好的主线。无论是2月3日大幅下跌后的禁烟市场,...
在稳定过程中,也显示了当前基金存量的关键布局方向。这就是科技股,包括以芯片为代表的独立可控的概念股,以及以特高压、5G为代表的新基础设施主线。此外,从春节后的a股市场来看,科技类股一直是a股市场股票资本关注的核心主线,也是市场灵活性最好的主线。无论是2月3日大幅下跌后的禁烟市场,还是2月28日之后的禁烟市场,科技股都是最先采取禁烟措施的。只是主角有些变化。例如,2月3日之后的禁烟产品是网络办公产品,2月28日之后的领先禁烟产品是5G通信产品。
这表明,市场各方充分认识到,以A股市场为支撑的宏观经济方向将不再是传统的房地产引擎,而是以科技为基础,自主可控的产业升级和结构调整。也可以说,即使在疫情得到控制后的复工过程中,也出现了市场分析人士一直寄予厚望的经济刺激政策,尤其是房地产和传统基础设施。相反,有关各方一直在反复传递增加5G和其他新基础设施的信息。这实际上进一步说明,未来a股市场的核心方向将是科技股,而不是过去的金融类地产股。
看来,a股市场的演绎模式在未来可能会发生变化。曾经是经济引擎和股市力量的金融类地产股,可能成为更广阔市场的基石,但不会有太大的灵活性。另一方面,科技股有望引领市场。其中,以特高压、数据中心、5G等为代表的新基础设施具有经济刺激效益+自我控制等诸多主体的加福效应,未来弹性会更强。周二,光刻胶和其他半导体材料类股领涨。以光缆(300265)为代表的特高压干线在近几个交易日成为强势干线。这类股票的表现似乎仍然可以预期。

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